En vovet amerikansk eventyrer befinder sig i hjertet af Sydafrika, tiltrukket af kontinentets eksotiske skønhed med mørk hud. Han støder på et par fantastiske ibenholt teenagere, deres kroppe prydet i de livlige farver i deres hjemland. Overvældet af deres rå sensualitet kan han ikke modstå trangen til at udforske deres lækre kurver. Pigerne, der oprindeligt blev overrasket over hans dristige tilnærmelser, giver snart efter for den primære trang, der løber gennem deres årer. Som handlingen intensiveres, fanger kameraet hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, viser deres umættelige lyst og uhæmmet nydelse. Scenen er en fristende blanding af rå afrikansk lidenskab og spændingen ved tværkulturel udforskning, hvilket efterlader seerne med en uforglemmelig smag af kontinenternes eksotiske tiltrækning.