Barbara Angel, en vellystig skønhed med naturlige bryster, hengiver sig til et hedt møde. Hun drages til naturens primære tiltrækning, og hun higer efter smagen af et stort sort lem. Klædt i forlokkende lingeri overgiver hun sig til sine lyster og engagerer sig i en lidenskabelig interracial boltring. Hendes partner, en velbegavet sort mand, er ivrig efter at udforske hendes barberede, rigelige skat. Barbara tager ham dygtigt ind og viser sin deepthroating dygtighed. Som varmen stiger, tilbyder hun ivrigt sin hårløse, naturlige barm til en sensuel put-fucking session. Rytmen intensiveres, deres kroppe flettes ind i en dans af nydelse, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge forpustede. Barbaras umættelige appetit på sex er virkelig et syn at se, hvilket gør hende til en fængslende figur i verden af voksenunderholdning.