Gina Gerson, en fantastisk blond bombe, nærer et hemmeligt ønske om en trekant. Hendes mand, en heldig bastard, ved, hvordan hun skal tilfredsstille sine kødelige trang. Som natten udfolder sig under en stjerneklar himmel, tager han en fantastisk brunette med hjem for at slutte sig til dem. Synet af to smukke kvinder i et rum antænder en brændende passion i ham. Brunetten, ivrig efter at behage, falder på knæ og begynder at arbejde på sit dunkende lem. Gina, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til, tilføjer sin dygtige mund til blandingen. Snart er rummet fyldt med støn og den berusende duft af liderlighed. Manden kan ikke modstå sine to elskeres tiltrækning og går på skift på opdagelse på deres barberede, hårløse kroppe og gør dem vilde af begær. Han tager Gina bagfra, mens brunetten ser på, hendes fingre sporer over sin egen krop. Scenen kulminerer i en varm skeesession, og efterlader begge kvinder tilfredse og længes efter mere.