Et par eventyrlystne swingere tager til deres venners sted, hvor de hengiver sig til noget hot action. Konen, en vellystig vixen, venter ivrigt på, at hendes mænd vender tilbage fra en udflugt. Da han kommer ind, bliver hun mødt af synet af hans velbegavede ven, klar til noget frækt sjov. Manden spilder ingen tid og slipper sine venners massive lem fri for sin kone at nyde. Synet af den kolossale pik antænder hendes lyst, hvilket fører hende til ivrigt at sluge det. I mellemtiden kan manden ikke modstå sine venners tiltrækning og dykker ind i festen foran ham. Rummet genlyder med deres lidenskabelige støn, da de engagerer sig i mundtlig nydelse. Konens begærlige trang tilfredsstilles snart, da hendes mand støder sin egen imponerende manddom ind i hende, hvilket efterlader hende vridende i ekstase. Scenen eskalerer, da manden, ude af stand til at modstå, slutter sig til sin ven i den erotiske dans og tager konens lækre kurver i en frenesi af rå lidenskab. Dette brændende møde viser disse swingers umættelige ønsker og efterlader ingen tvivl om deres uudslukkelige tørst efter kødelig nydelse.