Joukko tanssidiiviä iskee kaupunkiin valmiina päästämään irti esteistään. Yö muuttuu, kun he löytävät itsensä hyvin varustetun mustan nastan käsivarsista. Naiset, jotka ovat innokkaita tyydyttämään halujaan, riisuvat vaatteensa ja vuorotellen tyydyttävät isoa mustaa kyrpää. Kohtaus on houkutteleva sekoitus rotujenvälistä intohimoa, amatöörirakkautta ja ryhmäseksiä. Naiset esittelevät taitojaan, imevät ja ratsastavat isolla kyrvällä kiihkeästi. Näky näistä tanssivista diivoista toiminnassa on näkemisen arvoinen. Kohtaukset huipentuvat villiin, spermalla täytettyyn finaaliin, joka jättää kaikki tyytyväisiksi. Tämä Cfnm-fantasia on nautinnon, pettämisen ja unohtumattomien hetkien vuoristorata.