En fristende trio, som byr på tid i en yogaklasse, og har hemmelige ønsker. Når instruktørene snur seg tilbake, begynner den sensuelle dansen. To fantastiske kvinner, med feilfrie figurer og forlokkende glatte kropper, deltar i en lidenskapelig utveksling, leppene deres utforsker hverandres kropper. Stønnene deres gjenlyder gjennom rommet, og vokser seg høyere når de kaster fra seg hemningene. Instruktøren deres, lokket av den erotiske oppvisningen, blir med, hendene hans utforsker ivrig det eksponerte kjøttet foran ham. Handlingen eskalerer, grensene blir uklare når de utforsker hverandres kropper, nytelsen vokser for hver berøring. Klimakset er eksplosivt, et testament til deres felles lidenskap, og etterlater dem tilbrakte, men fornøyde, kroppene flettet i et post-coital tableau.