En pirrende trio, der bider deres tid i en yogaklasse, med hemmelige ønsker. Mens instruktørerne vendes tilbage, begynder den sensuelle dans. To fantastiske kvinder, med fejlfrie figurer og lokkende glatte kroppe, engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres læber udforsker hinandens kroppe. Deres støn giver genlyd i rummet, og bliver højere, da de smider deres hæmninger. Deres instruktør, lokket af den erotiske opvisning, slutter sig til, hans hænder udforsker ivrigt det blottede kød foran ham. Handlingen eskalerer, grænserne udviskes, da de udforsker hinandens kroppe, deres nydelse vokser for hver berøring. Klimakset er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres fælles lidenskab, og efterlader dem brugte, men tilfredse, deres kroppe flettet sammen i et post-coital tableau.