En muskuløs sort mand med en massiv pik higer efter mere end bare et one-night stand. Han ønsker en kvinde, der kan klare hans massive størrelse og tilfredsstille alle hans ønsker. Efter en nat med intens lidenskab finder han sig tilbage hos hende, klar til runde to. Denne kurvede brunette, med sine små bryster og forlokkende krop, er det perfekte match til hans behov. Da de bliver intime, tager hun ivrigt ham ind og nyder hver tomme af hans monsterpik. Synet af hendes hoppende bryster og nydelsen i hendes ansigt, da hun tager ham dybt, er nok til at drive enhver mand vild. Med hvert stød kan han mærke hende stramme omkring ham, hvilket gør ham endnu hårdere. Til sidst når han sit klimaks, fylder hende op med sin varme ladning og efterlader hende, der vil have mere af hans store sorte pik.