Nicole, en lummer vixen, besøger sin skønhed, Myke Brasilien, for en Hot session af oral og anal fryd. Mens hun ligger tilbage i sofaen, unner hun sig en pirrende visning af spillet på skærmen, der vækker hende endnu mere. Myke, der altid er ivrig efter at behage, dykker i aktion, overdænger opmærksomheden på Nicoles søde sted. Synet af spillet tjener kun til at give næring til deres lyster, hvilket øger øjeblikkets erotik. Nicoles spænding er til at tage og føle på, da Myke rutineret udforsker hendes krop, hans tunge danser over hendes følsomme områder. Forventningen bygger sig op, mens han driller hende, og efterlader hendes længsel efter mere. Da han endelig kaster sit dunkende lem op i hende, gisper Nicole i ekstase. Rytmen i deres elskov afspejler den pulserende handling på skærmen, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Deres lidenskab er uhæmmet, da de udforsker hver en centimeter af hinanden, deres støn ekko gennem rummet. Nicoles bagside er grundigt henrykt, og efterlader hende helt tilfreds. Deres møde ender med et klimaks, der efterlader dem begge forpustede, deres kroppe brugt af den intense nydelse, de har delt.