En fantastisk brunett i sena 30-årsåldern, klädd i förföriska strumpor, hyser en hemlig önskan om en svart man. Hennes man är bortrest, och hon utforskar ivrigt denna förbjudna fantasi. Hon bjuder in den svarta mannen till deras hem, leder honom till sitt sovrum. Synen av henne i sina glasögon och strumpor skickar honom in i en frenesi. När de ägnar sig åt passionerat kyssande, öppnar hon hans byxor, avslöjar hans imponerande manlighet. Hon tar ivrigt in den i munnen, visar upp sina deepthroating färdigheter. Han återgäldar sedan tjänsten, vilket leder till en het session av muntlig njutning. De går vidare till sovrummet, där hon rider honom i cowgirl-position, rider honom med glöd. Den svarta mannen tar sedan kontrollen, tar henne bakifrån och in bakifrån. Den intensiva älskog fortsätter i olika positioner, som kulminerar i ett tillfredsställande klimax för båda parter.