Upea ruskeaverikkö 30-luvun lopulla viettelevissä sukkahousuissa harrastaa salaista mustan miehen halua. Hänen miehensä on poissa, ja hän haluaa tutkia tätä kiellettyä fantasiaa. Hän kutsuu mustan miehen kotiinsa, vieden hänet makuuhuoneeseensa. Näky hänen lasit ja sukat lähettävät hänet kiihkeään ryyppäämiseen. Kun he harrastavat intohimoista suutelua, hän avaa housujensa vetoketjun, paljastaen vaikuttavan miehisyyden. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, esitellen syvän kurkun taitojaan. Sitten hän palauttaa palveluksen, mikä johtaa kuumaan suulliseen nautintoon. He siirtyvät makuuhuoneelle, jossa hän asentaa hänet cowgirl-asentoon, ratsastaa hänellä kiihkolla. Musta mies ottaa sitten hallinnan ja ottaa hänet takaapäin takaapäin. Intensiivinen rakastelu jatkuu eri asennoissa, huipentuen tyydyttävään huipentoon molemmille osapuolille.