義理の息子に密かな欲望を抱く熟女美女が、父親が一時的に留守の間、熱い出会いに耽る。父親の不在に気付いていない若い男が、魅力的な義母と情熱のどん底にいることに気づくシーンが展開される。いたずらっぽい光りを目に焼き付けながら、熟練した女は巧みに口技を披露し、巧みに息子を口の奥まで咥え込む。最初は面食らった若い男は、誘惑に屈して支配を委ねる。彼女が彼を誘惑的な手コキに導きながら出会いはエスカレートし、経験豊富な手が彼の興奮を魔法にかける。情熱的な逢瀬の舞台が整い、欲望のダンスに体を絡ませる。この素人、自家製のビデオは、年上の女性の生々しくろくに塗られていない魅力と若い女の魅力、瞬間ごとに感じられる彼らの化学反応を映し出している。.