Vanessa Vega, en fantastisk brunette, finder sig draget af sin nabos imponerende pakke. Hun higer efter smagen af hans sorte pik, hvilket får hende til at snige sig over for en hurtig løsning. Da hun kommer ind i hans hjem, hilser hun på sin nabo, der er ivrig efter at mætte hendes lyster. Han præsenterer hende med et stort legetøj, som hun ivrigt tager, og stikker det dybt ind i hendes stramme røv. Mens hun stønner af nydelse, kan han ikke modstå trangen til at smage hende. Han knæler bag hende, slikker hendes våde folder, gør hende vild af lyst. Synet af hans dunkende lem er for meget for hende at gøre modstand. Hun tager ham ivrigt ind i munden, sutter dygtigt og stryger ham. Så vender han hende om på ryggen, tager hende bagfra. Hans massive sorte pik strækker hende bredt, fylder hende helt. Intensiteten af deres kobling gør hende forpustet, men hun tager ivrigt hans udløsning i munden og nyder hver en dråbe.