En collegetjej går oväntat in på sin styvmamma och hennes mogna vän för att bli intima. Den äldre kvinnan är en vällustig MILF med en omättlig aptit på sex. Den unga mannen, omedveten om eventuella familjeband, passar på att hänge sig åt en het trekant med de två förföriska kvinnorna. Hans styvmamma, upphetsad av synen, går med och tänder ett eldigt möte. Den mogna kvinnan tar ivrigt ansvar och tillfredsställer skickligt den unga mannen medan hans styvmor tittar på, hennes egen önskan eskalerar. Handlingen intensifieras när kvinnorna turas om att rida honom, deras kroppar flätade i en dans av köttslig njutning. Collegejändarnas hämningar försvinner när han ger efter för dessa två erfarna kvinnors berusande lockelse. Rummet rungar med sina stön och flämtningar när de når sitt klimax, vilket lämnar dem alla mätta och andfådda.