Stesøsken og MILF engasjerer seg i en hardcore trekant med sin returnerende stesønn

En høyskolestudent blir uventet med stemoren sin og hennes modne venn for en het trekant. Den eldre kvinnen er en vellystig MILF med en umettelig appetitt på sex. Den unge mannen, uvitende om familiære bånd, griper muligheten til å hengi seg til en het trekant med de to forførende kvinnene. Stemoren hans, opphisset av synet, blir med og tenner et brennende møte. Den modne kvinnen tar ivrig ansvar, og tilfredsstiller dyktig den unge mannen mens stemoren hans ser på, og hennes eget ønske eskalerer. Handlingen intensiveres når kvinnene bytter på å ri ham, kroppene deres flettet inn i en dans av kjødelig nytelse. College-guttenes hemninger forsvinner når han bukker under for disse to erfarne kvinners berusende lokke. Rommet runger med stønnene og gispene når de når klimaks, og etterlater dem alle mette og andpustløse.