In een verleidelijke wending van gebeurtenissen komt onverwacht een studente binnenlopen bij zijn stiefmoeder en haar rijpe vriend die intiem worden. De oudere vrouw is een wulpse MILF met een onverzadigbare honger naar seks. De jonge man, zich niet bewust van enige familiebanden, grijpt de kans aan om zich over te geven aan een heet triootje met de twee verleidelijke vrouwen. Zijn stiefma, opgewonden door de aanblik, doet mee en ontsteekt een vurige ontmoeting. De rijpe vrouw neemt de leiding gretig, bevredigt de jonge man vakkundig terwijl zijn stiefmomen toekijken, haar eigen verlangens intensiveren. De vrouwen nemen hem berijdend, hun lichamen danspartelend in een dans van genot. De twee schoolmeisjes remmend en remmend, de twee vrouwen remmend van hun orgasmes. De twee vrouwen remmingen remmend hun maagdelijkheid en ademloos ademen ze allemaal in en ademloos.