I et hedt møde finder jeg mig selv viklet ind i en brasiliansk ven, som er en stor fan af ekshibitionisme. Han er altid klar til noget frækt sjov, og denne gang skubber han grænserne for vores venskab. Som vi så et live show, blinker han legende sin imponerende pakke min vej, driller mig til at give efter for hans lyster. Jeg er ikke en til at vige væk fra en udfordring, især når det kommer til at behage mine venner. Med en blanding af modvilje og spænding finder jeg mig selv i at give efter for hans anmodning, tage hans store pik i munden. Rummet fyldes af forventning, mens jeg arbejder min magi, forsøger at tilfredsstille ham. Dette handler ikke kun om nydelse, men også om at skubbe grænserne for vores venskab og udforske vores seksualitet. Det er en vild tur med crossdressing, blinkende og gruppesjov, alt under det levende publikums vagtsomme øjne.