Dvaja svalnatí černosi, ich telá vytvarované ako bohovia, sa zapájajú do horúceho stretnutia s úžasnou argentínskou ženou. Jeden z mužov, brazílsky cvok, preberá vedenie a jeho mohutný driek pulzuje nedočkavosťou. Druhý muž, amatérsky gay nadšenec, dychtivo sleduje, jeho vlastné vzrušenie je hmatateľné. Žena, zmyselná líška so zvodným zadkom, je viac než pripravená oddať sa svojim túžbam. Pri každom príraze šikovne berie brazílsky mohutný úd do úst, jej expertné pery robia zázraky. Čoskoro, keď ju uchopí druhý černoch, jej telo sa pohybuje v rytme jeho mocných prírazov. Scéna sa zintenzívňuje, keď muži vymieňajú partnerov, ich telá sa pohybujú v tanci surovej, nefiltrovanej vášne. Toto nie je len sex, jeho oslava túžby, svedectvo o sile ľudského spojenia. S každým prírazom, každým vzdychom skúmajú hlbiny svojej rozkoše, nič nenechajú na fantázii.