Kaksi lihaksikasta mustaa miestä, joiden vartalot veistetty kuin jumalat, osallistuvat kuumaan kohtaamiseen upean argentiinalaisen naisen kanssa. Yksi miehistä, brasilialainen nasta, ottaa johdon, massiivinen varsi sykkii odotuksesta. Toinen mies, amatöörihomoharrastaja, katselee innokkaasti, oma kiihottunut käsinkosketeltava. Nainen, himokas viksu, jolla on mehevä perse, on enemmän kuin valmis antautumaan haluihinsa. Toiminnan edetessä hän ottaa taitavasti brasilialaisen massiivisen jäsenen suuhunsa, asiantuntijahuulet tekevät ihmeitä. Pian hän ottaa toisen mustan miehen, hänen ruumiinsa liikkuvat voimakkaiden työntöjen tahdissa. Kohtaus voimistuu, kun miehet vaihtavat kumppaneita, heidän kehonsa liikkuvat raa'assa, suodattamattomassa intohimon tanssissa. Tämä ei ole pelkkää seksiä, sen halun juhlaa, testamenttia inhimillisen yhteyden voimasta. Jokaisella työnnöllä, he tutkivat nautintonsa syvyyksiä, jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.