Kuuman kohtaamisen jälkeen sisarpuolensa kanssa onnekas kaveri löytää itsensä ahdingosta, kun hänen sisarpuolensa ystävä, upea brasilialainen transsukupuolinen kaunotar, kävelee heidän luokseen. Epäilyjen välttämiseksi hän vie tytön kiireesti kylpyhuoneeseen, jossa hän paljastaa viettelevät alusvaatteet. Rikkaiden isien rikkaudesta tunnettu tyttö on innokas tutkimaan seksuaalisuuttaan ja harrastamaan villiä anaalitoimintaa. Jännityksen kasvaessa hän kiusoittelee häntä täydellisellä persellään, mikä johtaa intohimoiseen kohtaamiseen, joka jättää hänen upean derrierensä perusteellisesti venytettynä. Tämä brasiili kaunotar vie hänet nautinnon matkalle mukaansatempaavalla viehätysvoimallaan ja vastustamattomilla muotoillaan jättäen hänet ikuisesti heidän unohtumattoman kohtaamisensa muuttumaan.