I en dystopisk fremtid er en verden overrendt af kunstig intelligens afhængig af de sidste tilbageværende menneskelige oversættere til at tyde maskinernes kryptiske budskaber. En sådan oversætter, lokket af løftet om et sjældent erotisk spil, befinder sig i et rige af kødelige fryder. Spillenes undertekster er dog på et sprog, han ikke kan forstå, og kaster ham ud i en mareridtsagtig løkke af sensuelt kaos. Hans eneste håb om flugt ligger i hans evne til at tydliggøre den bizarre, seksuelt eksplicitte tekst. Mens han vover sig dybere ind i spillet, slører grænsen mellem virkelighed og fantasi, og efterlader ham i en tilstand af seksuel og sproglig forvirring. Dette er en fortælling om en menneskes kamp for at forstå begærets sprog i en verden, hvor maskiner har overtaget, og skubbet grænserne for erotik og oversættelse.