I nattens stillhet, under månens eteriska sken, söker Dragonflys, en grupp frisinnade naturister, sin njutning på den avskilda stranden. Deras kroppar, prydda med antika badkläder, är blottade för elementen, deras lustar är obojade. Det förbjudna lockelsen är påtaglig när de hänger sig åt sina köttsliga begär. Kameran, ett tyst vittne, fångar varje ögonblick av deras erotiska eskapad. Deras ledare, en yppig skönhet med naturliga, läckra tuttar, överlämnar sig till de uråldriga lustarna. Hennes partner, en välutrustad man, utforskar ivrigt hennes håriga paradis, hans tunga flackar och dansar över hennes känsliga veck. Ljuden av deras andfådda stön ekar genom natten, förstärkta av havets avlägsna vrål. Deras passion är rå, deras anslutning autentisk, deras kroppar sammanflätade i en dans lika gammal som tiden. Detta är en resa av sensualitet, ett bevis på begärets kraft under månskenet.