V tichu noci, pod éterickým leskom mesiaca, hľadajú Dragonflys, skupina voľnoduchých naturistov, svoju rozkoš na odľahlej pláži. Ich telá, ozdobené starožitnými plavkami, sú obnažené živlami, ich túžby sú nespútané. Príťažlivosť zakázaných je hmatateľná, keď sa oddávajú svojim telesným chúťkam. Kamera, tichý svedok, zachytáva každý okamih ich erotickej eskapády.Ich vodca, zmyselná kráska s prirodzenými, zvodnými kozami, sa oddáva prvotným pudom. Jej partner, dobre obdarený muž, dychtivo skúma jej chlpatý raj, jazykom blúdi a tancuje po jej citlivých záhyboch. Zvuky ich zadýchaného stonania sa ozývajú nocou, umocnené vzdialeným revom oceánu. Ich vášeň je surová, ich spojenie autentické, ich telá zapletené do tanca starého ako čas. Toto je cesta zmyselnosti, oslava prírody, svedectvo sily túžby pod mesačnou oblohou.