В неподвижности ночи, под неземным сиянием луны, стрекозы, группа свободных духом натуристов, ищут своего удовольствия на укромном пляже. Их тела, украшенные старинными купальниками, обнажены до стихии, их желания раскованы. Ощутимо очарование запретного, когда они предаются своим плотским желаниям. Камера, молчаливый свидетель, фиксирует каждый момент их эротической эскапады. Их лидер, сладострастная красотка с натуральными, сочными сиськами, отдается первобытным побуждениям. Ее партнер, хорошо одаренный мужчина, жадно исследует ее волосатый рай, его язык метается и танцует по ее чувствительным складкам. Звуки их запыхающихся стонов разносятся эхом сквозь ночь, усиливаемые далеким рыком океана. Их страсть сыра, их связь подлинна, их тела сплелись в танце, старом как время. Это путешествие чувственности, праздник природы, свидетельство силы желания под лунным небом.