In de stilte van de nacht, onder de etherische gloed van de maan, zoeken de Dragonflys, een groep vrijgevochten naturisten, hun genot op het afgelegen strand. Hun in antieke badkleding versierde lichamen worden aan de elementen ontbloot, hun verlangens worden losgeketend. De allure van het verboden is voelbaar terwijl ze zich overgeven aan hun vleselijke verlangens. De camera, een stille getuige, legt elk moment vast van hun erotische escapade. Hun leider, een wulpse schoonheid met natuurlijke, weelderige tieten, geeft zich over aan de oerdriften. Haar partner, een welgevormde, smachtige, verkend haar paradijselijke haar, zijn tong en tong dansen over hun gevoelige geluiden, hun geluiden galmen door de nachtelijke klanken, hun gewaarwording van hun intense passie, hun rauwe tongen door de eeuwenoude verbinding van de oceaan, hun intense verlangens, hun ruige verlangen naar de oceaan als een rauwe danstimulatie, hun intense passie is een feest van de rauwe liefde van de oceaan. Deze reis is een rauw verlangen naar de kracht van de maan.