I nattens stillhet, under månens eteriske skær, søker Dragonflys, en gruppe frisinnede naturister, sin nytelse på den bortgjemte stranden. Kroppene deres, utsmykket i antikke badeklær, er blottet for elementene, deres ønsker er uhemmet. Det forbudte lokket er til å ta og føle på når de hengir seg til sine kjødelige trang. Kameraet, et lydløst vitne, fanger hvert øyeblikk av deres erotiske eskapade. Deres leder, en vellystig skjønnhet med naturlige, saftige pupper, overgir seg til de primære drifter. Hennes partner, en velutstyrt mann, utforsker ivrig hennes hårete paradis, tungen hans darrer og danser over hennes følsomme folder. Lydene av deres pustløse stønn gjenlyder gjennom natten, forsterket av havets fjerne brøl. Deres lidenskap er rå, deres forbindelse autentisk, kroppene flettet inn i en dans så gammel som tid. Dette er en sensualitetstur, en feiring av naturen, et testament til lystens kraft under månelyset.