Yön hiljaisuudessa, kuun eereaalisen hehkun alla, Dragonflys, vapaahenkisten naturistien ryhmä, etsii nautintoaan syrjäisellä rannalla. Heidän antiikkiuikkareissa koristellut vartalonsa ovat paljaina elementeille, halut kahleettomina. Kielletyn viehätysvoima on käsin kosketeltava, kun he antautuvat lihallisiin himoihinsa. Kamera, hiljainen todistaja, vangitsee jokaisen hetken eroottisesta vaelluksestaan. Heidän johtajansa, uhkea kaunotar luonnollisine, hekursivine tisseineen antautuu alkukantaisiin haluihin. Hänen kumppaninsa, hyvin varustettu mies, tutkii innokkaasti karvaista paratiisiaan, kielensä nuolemista ja tanssia herkkien poimujen päällä. Heidän hengästyneiden voihkaisujensa äänet kaikuvat yön läpi, kaukaisen valtameren karjaisun voimista voimistamina. Heidän intohimonsa on raakaa, niiden aito yhteys, heidän vartalonsa kietoutuvat yhteen tanssissa kuin aika. Tämä on matka aistillisuuteen, aistillisuus, testamentti taivaan valaistukselle kuun alla.