I den kvava värmen i Brasilien befinner sig ett ungt par i sin väns hus vid floden, en fristad för sina vildaste fantasier. Mannen, oförmögen att motstå sin förföriska frus, Myllena Rios, faller för frestelsen att se henne engagera sig i passionerad älskog med en mörk, muskulös hingst. När han i hemlighet registrerar det intima mötet, eskalerar mannens upphetsning, hans önskan om sin fru intensifieras för varje stön hon avger. Scenen utspelar sig med mannen som njuter av sig själv, hans hand rör sig rytmiskt när han bevittnar att hans fru blir grundligt tillfredsställd av en främling. Synen av hans frus extas är för mycket för honom att bära, vilket driver honom till randen av sitt eget klimax. Denna verklighetsinspirerade berättelse om amatörpassion och utforskning av den cuckold fetischen är en eggande resa in i djupet av lust och fantasi.