У спарној врућини Бразила, млади пар се налази у кући свог пријатеља поред реке, уточишту за своје најлуђе фантазије. Муж, неспособан да одоли привлачности своје заводљиве жене, Милене Риос, подлеже искушењу да је гледа како се упушта у страствено вођење љубави са мрачним, мишићавим пастувом. Док тајно снима интимни сусрет, узбуђење мужева ескалира, његова жеља за својом женом се појачава сваким јауком који она испушта. Сцена се одвија са мужем који ужива, његова рука се ритмички креће док сведочи да је његова жена потпуно задовољна од стране странца. Призор екстазе његове жене је превелик да би он поднео, доводећи га до ивице сопственог врхунца. Ова прича инспирисана стварношћу аматерске страсти и истраживања фетиша рогоња је примамљиво путовање у дубину жеље и фантазије.