I den lune varmen i Brasil befinner et ungt par seg i vennens hus ved elven, et fristed for sine villeste fantasier. Mannen, ute av stand til å motstå sin forførende kones, Myllena Rios, lokker seg til fristelsen av å se henne engasjere seg i lidenskapelig elskov med en mørk, muskuløs stud. Mens han i hemmelighet registrerer det intime møtet, eskalerer ektemannens spenning, hans ønske om sin kone intensiveres for hvert stønn hun avgir. Scenen utspiller seg med mannen som tilfredsstiller seg selv, hans hånd beveger seg rytmisk mens han vitner om at kona blir grundig tilfredsstilt av en fremmed. Synet av hans kones ekstase er for mye for ham å bære, og driver ham til randen av sitt eget klimaks. Denne virkelighetsinspirerte historien om amatør lidenskap og utforskning av den cuckold fetisjen er en pirrende reise inn i dypet av begjær og fantasi.