En mand er i et dilemma, da han skal vælge mellem sin kæreste og hendes stedsøster. Stedsøsteren, en fantastisk brunette, stiller spørgsmålet om, hvorvidt hun kan give ham, hvad hans kæreste ikke kan. Manden, der er fascineret af tanken, beslutter sig for at finde ud af det. Hans kæreste kommer, og de sidder sammen og diskuterer situationen. Stedsøsteren slutter sig derefter til, driller mandens voksende spænding. Hun lyner hans bukser op, tager hans store pik i munden. Manden stønner i nydelse, mens hun deepthroater ham, viser sine mundtlige færdigheder. Kæresten ser, ophidset af synet. Stedsøster fortsætter med at servicere ham, flytter ind i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra. Manden gengælder, slikker hendes barberede fisse og spiser hende ud. Kæresten slutter sig til, hengiver sig til et lesbisk møde med sin stedsøster. Trekanten eskalerer, med alle tre deltagere engagerer sig i hardcore sex. Manden tilfredsstiller begge kvinder, opfylder sin fantasi og efterlader dem begge indhold.