En betagende skønhed, prydet med en fængslende fysik, tilbyder sin derriere til sin partner. Hun er en kender af anal nydelse og higer efter en dyb penetration. Da hun bøjer sig over, kaster hendes partners manddom sig ind i hendes endetarm, fremkalder ekstatiske støn. Rytmen intensiveres, driver hende tættere på klimaks. Han manipulerer dygtigt hendes klitoris, øger hendes ophidselse. Klimakset kommer, og han trækker sit lem tilbage, frigiver sin sæd i hendes bagdel. Synet af hans udløsning, der siver fra hendes anus, er et bevis på deres intense seksuelle forbindelse. Denne fantastiske kvinde fryder sig over nydelsen ved analsex og nyder hvert øjeblik af hendes partners udløsning inden i hende.