En ung, slank blondine fra et annet land befinner seg i selskap med en eldre mann, som ikke kaster bort tid på å vise henne sin imponerende manndom. Hun er fascinert og ivrig etter å utforske, og han er mer enn villig til å lære henne tauene. Han starter med å stryke fingrene gjennom de våte foldene hennes, og lokker frem stønn av nytelse fra henne. Så går hun i gang, tar det store lemmet hans inn i munnen hennes. Hun dyphalser ham erfarent, viser frem sine muntlige ferdigheter. Den eldre mannen returnerer tjenesten, kjører tungen dypt inn i henne, og får henne til å vri seg av glede. Den virkelige handlingen begynner når han plasserer henne på sofaen og stikker den harde kuken inn i henne. Han støter nådeløst, kjører henne til kanten av ekstase. Til slutt slipper han en varm ladning på den ventende tungen hennes, og markerer slutten på deres intense økt.