En ung, smal blondin från ett annat land finner sig i sällskap med en äldre herre, som slösar ingen tid på att visa henne sin imponerande manlighet. Hon fascinerad och ivrig att utforska, och han mer än villig att lära henne repen. Han börjar med att köra sina fingrar genom hennes våta veck, framkalla njutningsfulla stön från henne. Sedan går hon igång, tar hans stora lem i munnen. Hon skickligt deepthroats honom, visar upp sina muntliga färdigheter. Den äldre mannen återgäldar tjänsten, kör tungan djupt in i henne, får henne att vrida sig av förtjusning. Den verkliga handlingen börjar när han placerar henne i soffan och störter sin hårda kuk i henne. Han stöter obönhörligt, driver henne till kanten av extas. Till slut släpper han en varm sats på hennes väntande tunga, markerar slutet av deras intensiva session.