Kira Noir ja Casey Calverts, kaksi upeaa tyttöä, joilla on vastustamaton viehätysvoima, osallistuvat käsinkosketeltavaan lesbojen seikkailuun. Kohtaus avautuu, kun Casey kumartuu innokkaasti esitellen mehevän perseensä Kiralle. Kira, joka ei pysty vastustamaan viehätystä, sukeltaa kiihkeästi tutkien Caseysin jokaisen kaaren ja raon viettelevää derriereä. Pöydät kääntyvät Caseyn vastaaviksi, ja ne herättävät huomiota Kirasissa yhtä houkuttelevalla takapuolella. Intensiteetti kasvaa, kun he vaihtavat hihnat, sytyttäen tulisen nautinnon. He ratsastavat vuorotellen toisiaan, kehot kietoutuvat halujen tanssiin. Kamera vangitsee jokaisen hetken upeaan todellisuuden jättämättä mitään mielikuvitukselle. Heidän voihkauksensa täyttävät huoneen, tutkivat toistensa kehoja, työntävät rajoja ja tyydyttävät syvimpiä toiveitaan. Tämä ei ole vain kohtaus, sen testamentti raakaa intohimoa kahden naisen välillä, jotka tietävät tarkalleen, mitä he haluavat.