Kiehtovassa tapahtumien käänteessä raivostunut eebenpuu teini löytää itsensä koehuoneesta, innokas todistamaan arvonsa. Valuohjaaja ilkikurinen kiilto silmissään päättää antaa tälle vihaiselle afrikkalaiselle amatöörille läksyn, jota hän ei unohda. Nuori mies, turhautuneena kihnuttuaan, johdetaan tuoliin, kädet sidottuina selän taakse. Ohjaaja, viettelyn mestari, alkaa kiusata ja piinata häntä, sytyttää tulinen halu mustan teininin sisällä. Jännitteen kasvaessa ohjaajien käsireitit poikien kiinteän, eebeniperseen, lähettävät väristyksiä selkärankaa pitkin. Ohjaajat koskettavat yhä vakuuttavammin, ajaen vihaisen teinini ekstaasin partaalle. Tämä uljakas casting-ohjaaja tietää vain, miten painaa napit, kääntäen tämän koe-esiintymisen Kuumaksi kohtaamiseksi, joka lähtee vihaisesta mustasta teinistä kerjäämään lisää. Tämä on tarina vihasta, viettelystä ja mustan perseen voimasta casting-maailmassa.