I en het trekant venter to homofile menn ivrig på ankomsten til sin velutstyrte venn. Når han går inn, er forventningen til å ta til. En mann, en feit homofil med en stor rumpe, er forberedt på å motta en massiv kuk dypt i munnen. Hans partner, en stor homofil med en stor kuk, er klar til å hjelpe ham med å ta alt inn. Handlingen begynner med at fyren med den fete rumpa bøyer seg over, presenterer rumpa si for en dyp og hard knulling. Hans partner, den store homofile med den store kuken, ser intenst på mens vennen hans tar hver tomme av monsterkuken hans. Synet av deepthroating sender skjelvinger nedover ryggen hans, og gir hans lyst. Snart blir mannen som gir blowjob belønnet med en varm belastning, mens partneren hans fortsetter å knulle den andre mannen i misjonærstil. Scenen slutter med begge mennene fornøyde, dekket av cum og sparer smaken av mannesperm.