Egy dögös hármasban két meleg férfi izgatottan várja jó adottságokkal rendelkező barátjuk érkezését. Ahogy belép, a várakozás érezhető. Az egyik férfi, egy nagy szamár kövér meleg, készen áll arra, hogy egy masszív kakast mélyen a szájába fogadjon. A párja, egy nagy farkú nagydarab meleg, készen arra, hogy segítsen neki mindent befogadni. Az akció azzal kezdődik, hogy a srác kövér segge lehajol, a fenekét egy mély és kemény kibaszáshoz bemutatva. Párja, a nagy farkút viselő nagy meleg, figyelmesen nézi, ahogy barátja beveszi a szörnyfarka minden centijét. A látvány, ahogy a mélytorkú borzongással borotválja a gerincét, táplálva a vágyát. Soon, a szopást adó férfi forró terheléssel jutalmazza, miközben a partnere forró faszban folytatja a jelenetetetet, a másik férfi pedig elégedetten kóstolja a cumot. A küldetés végén mindkét férfi cum.