I en hot trekant venter to homoseksuelle mænd ivrigt på deres velbegavede vens ankomst. Da han går ind, er forventningen til at tage til. En mand, en fed bøsse med en stor røv, er parat til at modtage en massiv pik dybt i munden. Hans partner, en stor bøsse med en stor pik, er klar til at hjælpe ham med at tage det hele ind. Handlingen begynder med, at fyren med den fede røv bøjer sig over og præsenterer sin røv for en dyb og hård knepning. Hans partner, den store bøsse med den store pik, ser intenst på, mens hans ven tager hver tomme af hans monsterpik. Synet af deepthroating sender rystelser ned langs hans rygrad og giver hans lyst. Snart belønnes manden, der giver blowjob med en varm ladning, mens hans partner fortsætter med at kneppe den anden mand i missionærstil. Scenen slutter med begge mænd tilfredse, dækket af sperm og redder smagen af mandesperm.