En grupp vänner bjuder in en svart kille med en monsterkuk och tre skönheter med stora bröst till en interracial fest. Tjejerna turas om att prova den stora svarta kuken och ger honom muntlig njutning. En av tjejerna, en brunett med en slampig attityd, tar ivrigt hans massiva lem i munnen, deepthroatar den till festen. De andra två tjejerna går med, turas om att suga på hans enorma kuk, försöker få allt i munnen. Den svarta killen var i himlen, njuter av uppmärksamheten och synen av dessa vackra kvinnor som njuter av honom oralt. Efter en vild session av oralsex släpper han en enorm sats sperma i en av tjejernas munnar, vilket lämnar henne nöjd och sugen på mer.