Група пријатеља позива богатог црнца на међурасну журку, смењујући се да га орално удовољи једној од девојака и дрољастог става. Две девојке се придружују, наизменично сишу његов огроман курац и жуде за више. Црни момак је у рају, уживајући у пажњи и погледу на ове прелепе жене које га орално удовољавају. Након дивље сесије оралног секса, он испушта огромну количину сперме у уста једне од девојака, остављајући је задовољном и жудећи за више.