En gruppe venner arrangerer en fest med interracial tema. De inviterer en svart mann med en monsterkuk og tre skjønnheter med store pupper. Jentene er spente på å prøve ut den store svarte kuken, og bytter på å gi ham muntlig nytelse. En av jentene, en brunette med en sløv holdning, tar ivrig hans massive lem i munnen, deepthroating det til festen. De to andre jentene blir med, bytter på å suge på hans enorme kuk, prøver å få alt i munnen. Den svarte fyren var i himmelen, nyter oppmerksomheten og synet av disse vakre kvinnene som tilfredsstiller ham oralt. Etter en vill økt med oralsex slipper han en stor mengde sperm i munnen på en av jentene og etterlater henne fornøyd og lengter etter mer.