En gruppe venner inviterer en sort fyr med en monsterpik og tre skønheder med store bryster til en interracial fest. Pigerne er begejstrede for at prøve den store sorte pik og skiftes til at give ham mundtlig fornøjelse. En af pigerne, en brunette med en slutty attitude, tager ivrigt hans massive lem i munden og deepthroater det til festen. De to andre piger slutter sig til, skiftes til at sutte på hans enorme pik og forsøger at få det hele i munden. Den sorte fyr er i himlen og nyder opmærksomheden og synet af disse smukke kvinder, der behager ham oralt. Efter en vild omgang oralsex slipper han en enorm ladning sperm i munden på en af pigerne og efterlader hende tilfreds og higer efter mere.