Mamljiva brazilska lepotica, okrašena v zapeljivem perilu, se znajde v hotelski sobi, željno pričakuje vrnitev možev.Hrepeneča žena, del liberalnega para, hrepeni po več kot le dotiku mož.Hrepeni po svoji prijateljici, temnopoltem moškem z nenasitnim apetitom po užitku.Ko vstopi njen mož, se mu pridruži še prijatelj, ki zaneti strasten trojček.Mož, očarljiv pogled v svojih slip hlačkah, ne izgublja časa, da se prepusti prepusti izvrstnemu telesu svoje žene.Vzame jo od zadaj, njuni telesi prepleteni v vročem plesu. Medtem prijatelj nestrpno pričakuje njegov prihod, njegove oči nikoli ne zapustijo erotičnega spektakla, ki se odvija pred njim.Kmalu v fraj stopi prijatelj, ženo vzame v goreč objem.Njuna telesa se premikajo v ritmu, dokaz njune skupne želje.Žena, izgubljena v užitku, se predaja intenzivnemu srečanju, njeno telo prepognjeno v podrejenosti.To je zgodba swingerskega rajca, kjer se zameglijo meje in izpolnjujejo želje.