En fristende brasiliansk skjønnhet, utsmykket i forførende undertøy, befinner seg på et hotellrom, og venter spent på at ektemannens kommer tilbake. Den lengtende kona, en del av et liberalt par, lengter etter mer enn bare ektemannens berøring. Hun lengter etter vennen hans, en mørkhudet mann med en umettelig appetitt på nytelse. Når mannen hennes kommer inn, blir han med vennen sin, og tenner en lidenskapelig trekant. Mannen, et fengslende syn i trusene, kaster ikke bort tid på å hengi seg til konens utsøkte kropp. Han tar henne bakfra, kroppene deres flettet inn i en opphetet dans I mellomtiden venter venninnen ivrig på sin tur, øynene hans forlater aldri det erotiske skuespillet som utspiller seg foran ham.Snart går venninnen inn i striden, tar kona i en inderlig omfavnelse. Kroppene deres beveger seg i rytme, et testament til deres felles begjær. Kona, fortapt i nytelse, overgir seg til det intense møtet, kroppen bøyd over i underkastelse. Dette er en fortelling om et swingerparadis, hvor grenser sløres og begjær blir oppfylt.