En fristende brasiliansk skønhed, prydet i forførende lingeri, befinder sig på et hotelværelse og venter ivrigt på, at hendes mænd vender tilbage. Den længselsfulde kone, en del af et liberalt par, higer efter mere end bare hendes mænds berøring. Hun længes efter hans ven, en mørkhudet mand med en umættelig appetit på nydelse. Da hendes mand kommer ind, får han selskab af veninden, der tænder en lidenskabelig trekant. Manden, et fængslende syn i sine trusser, spilder ingen tid på at hengive sig til sin kones udsøgte krop. Han tager hende bagfra, deres kroppe flettet ind i en ophedet dans Imens venter veninden ivrigt på sin tur, hans øjne forlader aldrig det erotiske skue, der udspiller sig for ham.Snart træder veninden ind i striden, tager konen i en inderlig omfavnelse. Deres kroppe bevæger sig i rytme, et vidnesbyrd om deres fælles begær. Konen, fortabt i nydelse, overgiver sig til det intense møde, hendes krop bøjet forover i underkastelse. Dette er en fortælling om et swingerparadis, hvor grænser sløres og lyster bliver opfyldt.