Twee bloedmooie vrouwen, Kenna en James, staan op het punt om een hete ontmoeting aan te gaan tijdens een schijnbaar alledaagse telefonische enquête. Terwijl de vragen beginnen te rollen, drijven hun gedachten af naar meer prikkelende onderwerpen, die een vurig verlangen tussen hen aanwakkeren. Het scherm vervaagt naar zwart, maar hun wellustige fantasieën gaan door. Kenna, de blonde bom, spreidt gretig haar benen, haar partner uitnodigend om zich over te geven aan haar weelderige nectar. James, niet in staat om weerstand te bieden, duikt eerst in het feest, haar tong werkt op de meest intieme gebieden van Kenna. Al snel volgen de omgekeerde rol, Blosoms en Blasoms, de andere vrouw, in het bijzijn van de twee lieftallige vrouwen in de scène, de zoetste scène van twee vrouwen. De twee onderdanige vrouwen laten hun passies zien, hun gepassioneerde lichamen en hun passies, hun geile verlangens, hun passies en passies.