Mike Adriano, känd för sin outsläckliga törst efter analglöd, återvänder med en annan stekande scen. Hans partner, en hisnande blond bomb med läckra kurvor, väntar ivrigt på sin dominans. När scenen börjar, tar Mikes kolossala ebenholtslem mittpunkten, penetrerar hennes tighta bakdel, framkallar flämtningar av njutning. Men han är långt ifrån färdig. Efter en serie intensivt analknull introducerar Mike en hotfull svart leksak, trycker den djupt in i henne, framkallar stön av extas. Men ännu en gång, han längtar efter mer. Han kastar sitt massiva skaft tillbaka i henne, fyller henne med sin säd och lämnar henne längtande efter mer.