Mike Adriano, susamış anal arzularıyla geri dönüyor ve başka bir kavurucu sahneyle geri dönüyor. Ortağı, lezzetli kıvrımlara sahip nefes kesen bir sarışın bomba, hevesle onun hakimiyetini bekliyor. Sahne başlarken, Mikes'ın büyük siyah üyesi merkez sahneye çıkıyor, dar arkasına giriyor, zevk gasplarını ortaya çıkarıyor. Ancak, bitmekten çok uzakta. Yoğun bir anal sikiş silsilesinden sonra, Mike tehditkar bir siyah oyuncak tanıtıyor, onu içine iterek ve coşku inlemelerini çıkarıyor. Ama bir kez daha, daha fazlasını istiyor. Devasa şaftını tekrar içine daldırıyor, onu tohumuyla dolduruyor, daha fazlası için hasretini bırakıyor.Ama Mike henüz bitmedi. Vites değiştiriyor, dikkatini bol koynuna çeviriyor, dizlerinin üzerine çevirmeden önce onu bir kez daha ağzına almaya hazır. SahNE Mike'ın son, tatmin edici bir serbest bırakma sunmasıyla sona eriyor, Mike Adriana gibi kimseyi tatmin etmediğini kanıtlıyor.