Nuori kaveri kamppailee seksuaalisten halujensa kanssa ja hakee lohtua ystäviensä viehättävän isäpuolensa käsivarsista. Tyttöystävänsä ollessa poissa ja oman anoppinsa ollessa kotona hän huomaa vetoa vanhemman miehen vaikuttavaan miehuuteen. Isäpuoli, aistien poikien kaipuut, tarjoaa hänelle makua sykkivästä jäsenestään. Poika epäröi, mutta lopulta antautuu kiusaukselle. Hän ottaa innokkaasti isäpuolen kalun suuhunsa nauttien jokaisesta sentistä. Isäpuoli katselee häntä ahmimassa varttaansa, ei voi olla kiihottunut. Hän asettaa pojan sohvalle ottaen vallan työntäessään kovan kalunsa poikien tiukkaan perseeseen. Kohtaus kärjistyy villiksi, hardcore-vitun sessioksi, joka huipentuu sotkuiseen kasvohoitoon. Kokemuksesta tyytyväinen poika vakuuttaa itselleen, ettei hänen tarvitse enää hakea lohtua muualta.